【金融業界向け】プロジェクト計画書テンプレ（概要版）

1. プロジェクト概要

• プロジェクト名：金融基盤システム統合プロジェクト

• 背景・目的：
  既存の複数システムを統合し、運用コスト削減・業務効率化・法規制対応力強化を図る。DX推進の一環として安定かつ柔軟なプラットフォーム構築を目指す。

• 実施期間：2025年1月～2028年12月（48ヶ月）

• 期待効果・ゴール：

  • 運用コスト20%削減（年間40億円相当）

  • システム稼働率99.99%以上維持

  • 法規制対応の自動化率50%達成

  • 4年間でROI 120%目標

2. 目標・成果物

• SMART目標例：

  • 2026年末までにコアバンキングシステムのモジュール統合を完了

  • 2027年Q3までにオンライン取引の応答時間を200ms以下に短縮

  • 2028年までに法規制変更の対応工数を年間30%削減

• 主な成果物（Deliverables）：

  • 統合システム設計書

  • データ移行計画書

  • セキュリティ監査レポート

  • 運用マニュアル一式

  • テスト報告書（単体、結合、受入）

3. スコープ管理

• In-Scope：コアバンキング、オンライン取引システム、法規制対応ツールの統合・移行・テスト・導入

• Out-of-Scope：ATMシステム刷新、顧客向けスマホアプリ開発、新規金融商品開発

• スコープ変更管理プロセス：全ての変更は変更管理委員会の承認必須

4. スケジュール

• WBS例：企画→設計→開発→テスト→移行→運用開始

• マイルストーン例：

  • 2025年6月：基本設計完了

  • 2026年12月：統合モジュール開発完了

  • 2027年9月：システム結合テスト完了

  • 2028年12月：全システム運用移行完了

• ガントチャートはMS Projectで管理

5. 体制・役割分担

• 組織図：プロジェクトスポンサー（CIO）、プロジェクトマネージャー（PM）、開発リード、テストリード、セキュリティ担当、ベンダー管理担当、QAチーム

• RACI例：

  • 設計書承認：R（設計リード）、A（PM）、C（QA）、I（スポンサー）

  • テスト実施：R（QAチーム）、A（テストリード）

• 意思決定・エスカレーションルール明示

6. リソース計画

• 人員計画：最大50名体制（内製30名、外注20名）

• スキル要件：Java、Oracle DB、セキュリティ規格（PCI DSS、J-SOX）、金融業務知識

• 設備：専用テスト環境、セキュア開発環境、CI/CDツール導入予定

• 外部ベンダー：クラウドベンダー、セキュリティ監査会社

7. コスト計画

• 予算内訳（総額200億円）

  • 人件費：80億円

  • 外注費：50億円

  • 設備投資：30億円

  • ライセンス・保守：20億円

  • 予備（コンティンジェンシー）：20億円（10%）

• 見積方法：トップダウン＋ボトムアップ併用、過去プロジェクト実績参照

• キャッシュフロー管理：年次・四半期ごとにレビュー

8. リスク管理

• 主なリスク：法改正遅延、ベンダー納期遅延、技術的障害、人的リソース不足、サイバー攻撃

• 対応策例：予備リソース確保、二重管理体制、定期セキュリティ診断、契約上のペナルティ条項

• リスクオーナー：各リスクごとに担当者設定

9. 品質管理

• 受入基準：性能、セキュリティ、安定稼働、法規制適合の各項目を具体的数値で設定

• QA/QC体制：独立QAチームによるレビューとテスト実施

• テスト計画：単体、結合、負荷、受入テストを段階的に実施

• 品質チェックリスト導入

10. コミュニケーション計画

• ステークホルダー一覧：経営層、事業部門、IT部門、ベンダー、監査部門

• 報告頻度・方法：週次ステータス報告（メール）、月次ステアリング委員会（対面/オンライン）、重要課題は臨時会議開催

• コミュニケーションツール：Teams、Confluence、メール、Jira

11. 課題管理

• 課題ログ管理：Jira利用、優先度・状態でトラッキング

• 定例課題レビュー：週次で進捗と解決策の検討会議を開催

• エスカレーション基準：期限超過・影響大はPMO経由でスポンサー報告

12. 前提条件・制約

• 前提条件例：関係法規が大幅変更しない、必要リソースは予定通り確保可能、既存システムのデータが利用可能

• 技術制約：既存ミドルウェアの互換性、クラウド利用制限、セキュリティ基準の遵守

• 法規制制約：金融庁ガイドライン、個人情報保護法（PPC）など

13. 用語定義・付録

• 略語集（例：PCI DSS、KPI、RACIなど）

• 関連資料一覧（契約書、過去報告書、設計ガイドライン）

• 変更管理テンプレート、承認フロー図